245억 규모 전환사채 발행…오버행 해소 및 운영・시설자금 활용
유유제약(대표 박노용)은 18일 표면이자율 및 만기이자율 제로(0.0%) 금리로 245억원 규모의 전환사채 발행을 공시, 2013년부터 10년간 6회 연속 제로금리 자금조달에 성공했다. 이번 전환사채 발행으로 마련된 자금은 채무 상환, 운영 및 시설자금에 활용할 예정이다.
조달금액 중 178억원은 2021년 발행한 기존 30회 전환사채를 매입 후 소각 예정으로 단기 오버행(대규모 잠재 매도물량) 이슈가 상당 부분 해소될 전망이다. 이에 따라 기존 전환사채 잔액은 122억원이 남는다. 발행된 전환사채 만기일은 2028년 5월 22일이다.
박노용 대표이사는 “유유제약에 유리한 조건으로 확보한 대규모 자금을 통해 안정적인 재무제표를 유지하고, 연구개발, 생산 설비 및 시설 투자 등 경영활동 전반에 걸쳐 적재적소에 활용할 계획”이라고 말했다.
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